Обслуживание клиентов в банке (2 часть)

профсоюз, работа, карьера

Каким же образом организовано хранение информации, используемой при сегментации? Здесь все очень просто – информация сохраняется в общебанковском хранилище данных. Теперь надо сказать о том, как часто делается проверка выполнения критериев и автоматический перевод клиента в другой сегмент в случае возникновения новых событий. Тут тоже нет ничего сложногосегментация клиентов происходит ежедневно, но при необходимости существует возможность изменения сегментов чаще, чем один раз в день. Еще надо не забывать о проведении проверки полноты и достоверности информации, предоставленной клиентами.

На базе FRONT-системы реализуется функционал формализации информации при отправке в систему. При формализации полей сначала были включены требования фонда гарантирования вкладов физических лиц. Например, при вводе серии паспорта система обязательно проверяет, чтобы были введены две большие буквы, не допуская без них ввода символов и цифр (так же не допускаются незаполненные поля). В случае если клиент является нерезидентом, то система позволяет вводить другие символы. При вводе номера мобильного телефона система проверяет соответствие введенного кода оператора, проверяет количество символов, запрещает введение некорректных данных. Таким образом, банкиры максимально комфортно формализовали практически все поля, которые вводятся в систему клиентом, включая его электронный адрес.

Также для упрощения работы банкиры стараются максимально использовать выпадающие списки по стандартным полям: адрес, семейное положение, работа и так далее. Существует возможность получения отчета с отображением ошибок, которые были допущены при внедрении системы контроля. Отчет формируется в разрезе сотрудников, за которыми закреплены клиенты. Он отражает поле с ошибкой и тип ошибки. Правда, в CRM системы налажена и процедура исправления ошибок. В случае наличия ошибок в данных, при обращении клиента с целью получения банковского продукта, при вводе идентификатора клиента CRM системы выводит список ошибок на экран финансового гида и не позволяет оформить продукт до их исправления.

Кстати, если вы хотите в своем банковском отделении привлечь внимание клиентов к какой-то новой услуге, то приобретите для этой цели светодиодное табло, на котором можно размещать необходимую рекламную информацию. Купить его можно на сайте NeonDoska у компании Dikwin. Здесь вам предложат не только приемлемые цены, но и отличное качество (гарантия до 5 лет). При этом вы можете заказать как размер, так и форму будущего изделия, а специалисты из Dikwin помогут вам подобрать оптимальное место для его установки и произвести монтаж. Вся работа будет сделана в предельно короткие сроки и с учетом ваших пожеланий. Уверен, вам понравится!

Все права защищены! Копирование материалов Блога без согласия автора запрещено!